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第一节 重要声明与提示

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“海容冷链”、“发行人”、“公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年6月23日刊载于《证券时报》和《上海证券报》的《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站()的《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文。

如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:海容转债(上市首日简称:N海容转)

二、可转换公司债券代码:113590

三、可转换公司债券发行量:50,012.70万元(5,001,270张,500,127手)

四、可转换公司债券上市量:50,012.70万元(5,001,270张,500,127手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2020年7月27日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2020年6月29日至2026年6月29日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2021年1月4日至2026年6月29日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(2020年6月29日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构:国金证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转债采用股权质押的担保方式。公司控股股东、实际控制人邵伟先生与公司股东赵定勇、王存江、马洪奎、赵琦、王彦荣将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保,担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

目前,出质人持有的14,236,465股海容冷链股票的质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:发行人主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本次可转债信用级别为AA-。评级机构为大公国际资信评估有限公司。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]971号文核准,公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张,500,127手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额50,012.70万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。对认购不足50,012.70万元部分由主承销商包销。

经上海证券交易所“[2020]213号”自律监管决定书同意,公司50,012.70万元可转换公司债券将于2020年7月27日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“海容转债”,债券代码“113590”。

公司已于2020年6月23日在《证券时报》和《上海证券报》刊登了《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站()查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本概况

二、发行人历史沿革

(一)公司设立和上市情况

发行人系由青岛海容电器有限公司整体变更发起设立的股份公司。公司设立时的注册资本为人民币5,100万元,发起人为海容有限全体股东。

公司成立时股权结构及股东持股情况如下:

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